Los bancos privados de Myanmar se tambalean mientras los depositantes ansiosos se apresuran a retirar fondos en medio de la inestabilidad política causada por el golpe, las preocupaciones sobre las finanzas subyacentes del país y una escasez emergente de billetes en kyat.
Las largas colas serpenteantes frente a los cajeros automáticos de los bancos son ahora una vista diaria en la capital comercial de Yangon, lo que hace que los bancos entreguen tokens a aproximadamente 25 depositantes por día que comienzan a hacer cola para retirar fondos a las 4 am.
A medida que los bancos imponen nuevas restricciones y tarifas para disuadir los retiros, muchos en Myanmar temen que la agitación política del país pueda causar una crisis bancaria a medida que la economía local se paraliza y los países occidentales imponen nuevas sanciones a los líderes de la junta.
La corrida contra los bancos comenzó poco después de que las fuerzas armadas realizaran su golpe de estado de suspensión de la democracia el 1 de febrero. Poco después, el Movimiento de Desobediencia Civil (MDL) anti-junta llamó a los trabajadores bancarios a la huelga en protesta contra el golpe.
Muchos respondieron que el amarillo rebelde en las semanas posteriores al golpe, una revuelta de banqueros que interrumpió las operaciones normales, los pagos internacionales y otros servicios financieros. Conscientes de los riesgos, en marzo los militares presionaron agresivamente a los bancos para que reabrieran y restablecieran los servicios normales.
En una carta del 5 de marzo filtrada en línea, el Banco Central de Myanmar (CBM) escribió que los bancos que se negaran a reabrir se verían obligados a transferir parte de sus cuentas a las instituciones militares y estatales.
La carta fue publicada dos días después de que el Consejo de Administración Estatal del líder del golpe de Estado, general mayor Min Aung Hlaing, se reuniera con funcionarios de CBM.Los medios estatales controlados por los militares también han advertido a los bancos que no cooperan de «acciones legales» no reveladas.
El CBM, que vio a sus altos funcionarios reemplazados por militares poco después del golpe, escribió que los bancos que no tuvieran al menos el 50% de sus sucursales abiertas para la tercera semana de marzo estarían sujetos a fuertes multas.
Los bancos más grandes de Myanmar, a saber, KBZ Bank, AYA Bank, CB Bank y Yoma Bank, han reabierto desde entonces la mayoría de sus sucursales.
KBZ es el banco más grande de Myanmar que atiende a alrededor de 3,5 millones de clientes a través de más de 500 sucursales en todo el país. AYA Bank es el segundo más grande con 1,4 millones de clientes y 260 sucursales.
Alrededor del 80% del personal de KBZ regresó al trabajo antes de la fecha límite del 29 de abril, según el medio local Frontier Myanmar. Aquellos que no regresaron se vieron obligados a renunciar o enfrentaron el despido.
Sin embargo, desde entonces, el CBM ha impuesto nuevas restricciones a los tenedores de depósitos, incluidos límites diarios al número de personas que pueden retirar fondos de una sucursal determinada y límites estrictos a la cantidad de fondos que pueden retirar.
Desde abril, el CBM ha impuesto un límite de 500.000 kyats (US $ 303) por día a los retiros en cajeros automáticos. Sin embargo, la mayoría de los bancos han reducido de forma independiente su monto de retiro en cajeros automáticos a 200,000 kyats ($ 121) o menos por día con un límite semanal de 2 millones de kyats ($ 1,215) para cualquier titular de cuenta individual.
Un volante de KBZ del 9 de mayo dijo que su límite semanal de retiro en cajeros automáticos era de 200,000 kyats. El Innwa Bank de propiedad militar, a partir del 7 de mayo, cobra una tarifa de 800 kyats por cada 100.000 kyats retirados de sus cajeros automáticos.
Esos límites de dinero en efectivo podrían estar motivados en parte por una escasez emergente de billetes en moneda fuerte, dicen los analistas.
Giesecke Devrient, una empresa alemana que suministra materias primas para imprimir billetes de Myanmar, dijo en abril que suspendería la exportación de los materiales en respuesta al golpe. Myanmar comenzó a imprimir el kyat con la ayuda de la empresa alemana en 1972.
Lo que está más claro es que el kyat de Myanmar se ha depreciado drásticamente desde el golpe. El kyat estaba a 1.350 dólares frente al dólar estadounidense a fines de enero, pero desde entonces se ha desplomado a alrededor de 1.600 dólares.
La gente de Myanmar ahora está acaparando dólares estadounidenses y oro como cobertura contra la depreciación del kyat, aunque ambos escasean en el país aislado y pobre.
Los bancos privados de Myanmar estaban en problemas mucho antes del golpe. Un brote de Covid-19 previo al golpe golpeó especialmente las posiciones de capital ya frágiles de los bancos, y el FMI advirtió que «un brote prolongado aumentará aún más los riesgos crediticios y las necesidades de recapitalización en el sector bancario».
Dijo en un informe de enero de 2021 que “debería avanzarse una estrategia integral para abordar los préstamos en mora. La prioridad inmediata debe ser evaluar las verdaderas posiciones de los bancos a través de una revisión de la calidad de los activos dirigida por auditores internacionales de bancos sistemáticamente importantes «.
El informe del FMI no proporcionó una estimación de la industria de los préstamos dudosos como porcentaje de los créditos pendientes, pero dijo que “los acuerdos de contingencia también deben prepararse con urgencia para abordar las posibles tensiones del sector bancario. Esto ayudaría a respaldar la provisión de liquidez en el sistema y mantener la estabilidad en el sistema de pagos, los cuales son fundamentales para garantizar la estabilidad financiera y respaldar la intermediación bancaria «.
Si los bancos de Myanmar estaban cargados de cantidades incalculables de préstamos en mora antes del golpe del 1 de febrero, sus posiciones de capital sin duda se han deteriorado significativamente desde entonces, aumentando los riesgos financieros que, según los analistas, son difíciles de medir en las caóticas secuelas de la toma del poder militar.
“Por lo que yo sé, el CBM no está desembolsando lo suficiente a los bancos privados, ya que tampoco tienen mucho efectivo”, dijo Ma Pearl, gerente de uno de los bancos más grandes del país que se negó a nombrar por temor a represalias.
“Los bancos privados están recibiendo instrucciones [CBM] sobre qué sucursales deben aceptar depósitos o retiros en la mañana de ese día … esto está causando fricciones entre muchos de los bancos y los clientes que hacen cola, ya que algunos bancos anunciarán justo antes del horario de apertura que no permitirán retiros «.
Las finanzas del país son delicadas desde cualquier punto de vista.Myanmar solicitó y recibió un Instrumento de Financiamiento Rápido de 350 millones de dólares del FMI para abordar “necesidades urgentes de balanza de pagos” a mediados de enero, semanas antes del golpe.
Fue la segunda subvención de asistencia financiera de emergencia otorgada a Myanmar en los últimos meses, luego de un tramo de $ 356.5 millones liberado bajo el mismo programa el 26 de junio de 2020.
Las reservas internacionales brutas se situaron en 6.700 millones de dólares, o 4,7 meses de importaciones, a septiembre de 2020, muy por debajo de los niveles prudentes. Desde entonces, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Congeló más de mil millones de dólares de fondos estatales de Myanmar en instituciones financieras de EE. UU. En respuesta punitiva al golpe.
“Se puede argumentar que [las corridas bancarias] se deben a fundamentos económicos, pero la realidad es que la gente no tiene confianza en la legitimidad del gobierno de Myanmar”, dijo un alto empresario privado en Yangon que solicitó el anonimato.
“Es cierto hasta cierto punto decir que el kyat se está agotando porque vemos que los bancos intentan restringir la cantidad de dinero que dan. Si recordamos hace dos meses, la conversación fue sobre el MDL y los bancos, con gente presionando a los bancos para que permanezcan cerrados pero los militares tratando de abrirlos.
“Con la reapertura de las sucursales, ahora todo el mundo quiere sacar su dinero… Los bancos no tienen suficiente dinero para pagar a sus depositantes porque a mucha gente le entra el pánico”, dijo.
Ma Pearl dice que ha habido un aumento en la cantidad de clientes bancarios que han abierto cuentas de banca móvil para poder retirar fondos a través de agentes o corredores en lugar de hacer cola en los cajeros automáticos.
Eso ha dado lugar a un nuevo «mercado negro» para los anticipos en retiros, donde los corredores con efectivo en caja controlan un porcentaje cada vez mayor de la cantidad retirada que finalmente los clientes devuelven cuando finalmente sacan los fondos de sus cuentas. Los corredores de Facebook piden hasta un 9-10% del monto retirado.
Wave Money, una empresa conjunta de servicios financieros móviles entre Yoma Bank y el operador de telecomunicaciones con sede en Noruega Telenor, tenía alrededor de 5,4 millones de usuarios activos mensuales en enero y solo cobraba una tarifa de transferencia.
Sin embargo, desde el golpe y las nuevas restricciones a las retiradas, sus agentes locales han comenzado a cobrar tarifas de retirada de alrededor del 1,3% por cada 100.000 kyats. Esa tarifa se ha elevado recientemente hasta un 6,5% en algunas tiendas.
La cantidad que se puede retirar también se está limitando con algunas tiendas, incluso en la capital comercial de Yangon, que solo permiten 50.000 kyats por retiro.
Asia Times vio a varios clientes alejarse de un agente de Wave cuando se enteraron de que el porcentaje de retiro de efectivo era del 6,5%, y una pareja joven dijo que la tarifa era «ridícula». (En una declaración del 21 de mayo, Wave advirtió que los agentes que cobran tarifas adicionales enfrentarán acciones de la compañía).
Los funcionarios del banco central perciben una conspiración en la avalancha de los bancos.
En una conferencia de prensa el 17 de mayo, el vicegobernador de CBM, Win Thaw, dijo que la prisa por retirar fondos está «influenciada por la instigación externa ante un cambio en la política» y que la gente «está retirando dinero no porque lo necesite, sino para causar interrupciones».
Días antes, el CBM ordenó a los bancos que dieran listas de personas y empresas que se retiraron de todas las sucursales bancarias y cajeros automáticos del 1 de febrero al 7 de mayo, presumiblemente en un intento por rastrear donaciones o transferencias realizadas al MDL y al Gobierno de Unidad Nacional anti-junta (NUG).
Anteriormente, el vicegobernador había tratado de tranquilizar al público de que las operaciones bancarias están volviendo a la normalidad después de la interrupción del MDL y que los clientes no perderán sus depósitos, una declaración quizás preocupante en un país con un historial de desmonetización de los ahorros de las personas.
“Creo que es inevitable que cada vez sea más difícil sacar dinero.Algunos bancos se convertirán en «bancos zombis», vivos pero no vivos. Esto es casi seguro que sucederá ”, dijo el empresario privado.
«Con el tiempo, algunos bancos volverán a fortalecerse a medida que los clientes o las empresas hagan depósitos, pero algunos bancos nunca se recuperarán o estarán a años de recuperarse … La principal preocupación de los militares es la política y la seguridad, y la economía está muy por debajo de su cola».
Notas:
*Periodista
Fuentes: Asia Times
