Un rápido aumento en la capacidad de refinería de petróleo crudo de China, hará que domine las exportaciones en la región de Asia y el Pacífico, particularmente Australia, donde existe la preocupación de una vulnerabilidad en la cadena de suministro, dicen los analistas.
Las exportaciones chinas de productos petroleros refinados a Australia aumentaron de unos pocos miles de toneladas antes de 2011, a casi 300.000 toneladas a fines del año pasado, según cifras de la aduana china. Y dado el cierre anunciado de dos de las últimas cuatro refinerías de Australia, se espera que su dependencia de las importaciones continúe en esa trayectoria.
«La razón por la que vemos a China como la principal fuente de importación potencial es el rápido aumento del país en la capacidad de refinería combinado con un crecimiento más lento en la demanda nacional de productos petrolíferos a largo plazo», dijo Julie Torgersrud, analista de mercados petroleros de Rystad Energy.
“La puesta en marcha de una nueva capacidad de refinería de alta complejidad en China ejerce una mayor presión sobre las refinerías competidoras en la región APAC, que sufren por márgenes más bajos y suelen tener operaciones más antiguas y menos eficientes”, dijo.
«Esperamos una disminución neta en la capacidad de la refinería de alrededor de 1,2 millones de bpd en esta región en los próximos dos años, en comparación con un aumento neto en China de 1,5 millones de bpd en el mismo período».
En los últimos seis meses, las plantas Kwinana de BP y Altona de ExxonMobil han anunciado cierres, mientras que la planta Lytton de Ampol está sopesando un cierre debido a su falta de competitividad frente a las refinerías asiáticas.
La cuarta planta de Australia, la refinería Geelong de Viva Energy, está recibiendo pagos de producción a corto plazo del gobierno australiano en el primer semestre de este año mientras trabaja en un «paquete de seguridad de combustible» a más largo plazo.
Los políticos y expertos en Australia han señalado sus preocupaciones sobre la creciente dependencia de China en el punto más bajo de sus relaciones bilaterales durante muchos años, con el Covid-19 y el empeoramiento de la geopolítica, señalan la necesidad de construir autosuficiencia.
Torgersrud dijo que India también estaba en la lista para exportar a Australia, lo que permitiría cierta diversificación de la oferta, pero el impulso de Beijing para elevar las cuotas de exportación en productos refinados, y su capacidad de refinación en 600,000 barriles por día (bpd) este año, era un signo de su dominio.
La producción de petróleo crudo de Australia y su refinación han luchado contra refinerías asiáticas más rentables en lugares como Singapur, Corea del Sur y ahora China.
Los grandes productores de crudo tienden a exportar a refinerías asiáticas más cercanas, mientras que la propia producción de crudo de Australia es insuficiente para sus refinerías locales.
Torgersrud dijo que el cierre de las refinerías de Australia significaba que la refinación de crudo este año se reduciría en un 50 por ciento interanual, pero con el aumento de la demanda, las importaciones aumentarían en un 18 por ciento.
Serena Huang, analista principal de APAC de la firma de petróleo y gas Vortexa, dijo que los movimientos de envío mostraban que el aumento de las importaciones de Australia ya estaba en curso.
“Se descargaron alrededor de 3 cargamentos de gasolina MR en el puerto de Kwinana [de Australia] durante febrero y marzo en promedio. Se observó que los barriles incrementales llegaban principalmente de Singapur”, dijo.
«Se prevé que las importaciones de productos refinados de Australia aumenten aún más si cierra la refinería Altona de ExxonMobil, aunque no se ha anunciado un cronograma firme».
Pero Torgersrud dijo que Australia, que importaba alrededor del 65 por ciento de sus productos de petróleo refinado, estaba convirtiendo sus refinerías desmanteladas en terminales de importación para combatir las debilitadas cadenas de suministro. El gobierno australiano había confirmado, en una evaluación en 2019, que las nuevas refinerías serían cosa del pasado, dijo.
“Cuando se trata de seguridad energética, una mayor dependencia de las importaciones ejerce presión sobre la confiabilidad de las cadenas de envío y suministro, pero este es el razonamiento detrás de la conversión de antiguas refinerías para continuar operando como terminales de importación, ya que estas instalaciones serán cada vez más importantes”, dijo.
BP y Mobil Exxon se hicieron eco de ello al anunciar el cierre de sus plantas.
“El exceso de oferta regional y los márgenes de refinación bajos sostenidos significan que la refinería de Kwinana ya no es económicamente viable. Habiendo explorado múltiples posibilidades para el futuro de la refinería, BP ha concluido que la conversión a una terminal de importación es la mejor opción”, dijo BP en un comunicado que fue repetido por ExxonMobil cuando cerró su refinería en Altona.
Una investigación reciente realizada por un comité parlamentario australiano sobre el crecimiento del comercio y la inversión generó preocupación por la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro de combustible líquido.
«Covid-19 ha hecho que Australia dependa de los suministros extranjeros de petróleo crudo y una gama de productos refinados críticos», dijo el Grupo Cognoscenti.
«Aunque el gobierno ha tomado medidas para reducir esa dependencia mediante el establecimiento de una reserva soberana de petróleo en los EE. UU., Estamos muy lejos de donde deberíamos estar».
Notas:
* Es contadora calificada y trabajó en banca de inversión y administración de fondos tanto en Londres como en Sydney antes de convertirse en periodista.
Fuente: South China Morning Post
Traducido y adaptado PIA Global
